Alibaba ניצלה את כנס Apsara ב-22 בספטמבר כדי להציג אסטרטגיית AI רחבה בהרבה מהשקת מודל חדש.
החברה חשפה את שבב Zhenwu V900, אישרה ש-Qwen 4 נמצא באימון, הציגה תוכניות לדגמים עתידיים בהיקף של 5 עד 10 טריליון פרמטרים והציבה יעד של יותר מ-20GW של קיבולת מרכזי נתונים עד 2032.
המספרים גדולים, אבל חשוב להפריד בין מה שהושק לבין מה שנמצא עדיין בתכנון.
Qwen 4 אינו זמין כעת, Zhenwu V900 מיועד לשחרור מסחרי רק ברבעון הראשון של 2027, וחלק גדול מיעדי התשתית מתייחס לשנים הבאות.
הסיפור האמיתי הוא הניסיון של Alibaba לבנות את כל שכבות ה-AI בעצמה: שבבים, מערכות מחשוב, ענן ומודלים.
מהו Zhenwu V900
Zhenwu V900 הוא שבב AI חדש של T-Head, זרוע השבבים של Alibaba.
לפי החברה, הוא מיועד הן לאימון מודלים והן להרצה שלהם לאחר האימון.
Alibaba מתארת אותו כשבב ה-AI החזק ביותר שפותח בסין וטוענת לביצועים גבוהים פי שלושה מה-M890 הקודם שלה.
אלה טענות של החברה.
נכון לעכשיו לא פורסם benchmark עצמאי שמאפשר לאמת את ההשוואה.
גם חסרים פרטים חשובים כמו צריכת חשמל מלאה, מחיר, yield בתהליך הייצור וביצועים בתרחישי training ו-inference שונים.
השבב עדיין לא מוצר מסחרי
זה אולי הפרט החשוב ביותר בתוך ההכרזה.
Zhenwu V900 אינו זמין כרגע לרכישה מסחרית.
לפי לוח הזמנים שפורסם, הייצור המסחרי והשחרור אמורים להגיע ברבעון הראשון של 2027.
Alibaba מתכננת גם להביא מערכות supernode לקנה מידה מסחרי עוד ברבעון הרביעי של 2026.
לכן כותרת שמציגה את השבב כתחליף קיים ל-NVIDIA תהיה מוקדמת מדי.
מדובר בשלב משמעותי באסטרטגיה של Alibaba, אבל הביצועים והיכולת לייצר בהיקף גדול עדיין צריכים לעמוד במבחן.
ומה קורה עם Qwen 4
Alibaba הודיעה ש-Qwen 4 כבר נמצא באימון.
אבל הוא לא הושק ולא זמין כרגע למפתחים.
החברה גם הציגה תוכנית להרחיב את Qwen 4.5 ואת Qwen 5 לקנה מידה של 5 עד 10 טריליון פרמטרים.
זה מספר חריג בגודלו, אך מספר פרמטרים לבדו אינו אומר שמודל יהיה טוב יותר.
מודלים מודרניים יכולים להשתמש בארכיטקטורות שבהן רק חלק מהפרמטרים פעיל בכל משימה.
גם איכות הנתונים, תהליך האימון, reinforcement learning, יעילות ההסקה והכלים שמקיפים את המודל יכולים להיות חשובים לא פחות מהמספר הכולל.
לכן אין עדיין בסיס לקבוע ש-Qwen עתידי בהיקף כזה יהיה "חזק פי כמה" ממודלים קטנים יותר.
למה Alibaba רוצה לשלוט בכל השכבות
המהלך מגיע על רקע מגבלות אמריקאיות על יצוא שבבי AI מתקדמים לסין.
חברות סיניות מחפשות דרכים להקטין את התלות ב-NVIDIA ובשרשרת אספקה שאינה נמצאת בשליטתן.
Alibaba מנסה לעשות זאת באמצעות שילוב של חומרה מקומית, תשתית ענן ומודלים מתוצרת עצמית.
מבחינה עסקית, זו אסטרטגיה דומה לרעיון של full-stack AI: לנסות לשלוט בכמה שיותר שכבות בין מרכז הנתונים לבין השירות שהלקוח מקבל.
אם היא תצליח, Alibaba Cloud תוכל להציע ללקוחות מערכת שבה המודל, החומרה והתשתית מתוכננים לעבוד יחד.
היעד הגדול: יותר מ-20GW
Alibaba הציבה יעד של יותר מ-20GW של קיבולת מרכזי נתונים ברחבי העולם עד 2032.
זה יעד שאפתני מאוד.
בניית קיבולת כזו דורשת לא רק שבבים אלא גם חשמל, מערכות קירור, ציוד רשת, זיכרון מתקדם, נדל"ן ותשתיות מקומיות.
לכן המספר חשוב כאינדיקציה לכיוון שאליו החברה מתכננת ללכת, לא כהוכחה שקיבולת כזו כבר קיימת.
עד 500 אלף שבבים באשכול
Alibaba טוענת שהארכיטקטורה שלה יכולה לקשר עד 500 אלף שבבים באשכול.
גם כאן צריך להבחין בין יכולת תכנונית לבין מערכת מסחרית שהוכחה בהיקף כזה.
לא ברור עדיין אם החברה הפעילה מערכת של 500 אלף שבבים בפועל, באיזה עומס או לאורך כמה זמן.
זו בדיוק אחת השאלות שהשוק יצטרך לבדוק כשהחומרה תתקדם לעבר ייצור מסחרי.
מה המשמעות למפתחים
בטווח הקצר, לא הרבה משתנה.
אין עדיין Qwen 4 שאפשר לפתוח ולבדוק, וגם V900 אינו מוצר זמין.
אבל לטווח הארוך, המשמעות רחבה יותר.
אם Alibaba תצליח לחבר בין מודלים, שבבים וענן, למפתחים ולחברות עשויה להיות חלופה נוספת לאקו-סיסטם האמריקאי.
זה חשוב במיוחד בשווקים שבהם מחיר, ריבונות נתונים או מגבלות יצוא הופכים את בחירת ספק התשתית להחלטה אסטרטגית.
מה צריך לקחת מההכרזה
Alibaba הציגה כיוון ברור: היא אינה רוצה להיות רק חברה שמפעילה מודלים על חומרה של אחרים.
היא רוצה לבנות את החומרה, את מערכות המחשוב, את הענן ואת המודלים.
אבל רוב החלקים השאפתניים ביותר של התוכנית עדיין נמצאים בעתיד.
Zhenwu V900 אמור להגיע מסחרית ב-2027. Qwen 4 עדיין באימון. דגמי 5 עד 10 טריליון הפרמטרים נמצאים במפת דרכים. יעד 20GW מתייחס ל-2032.
זה סיפור גדול על תחרות בתשתיות AI, אבל עדיין לא הוכחה לכך ש-Alibaba כבר סגרה את הפער מול NVIDIA או שחקניות מערביות אחרות.